Dos aviones chocan en el aire. La caja negra de uno de los aparatos descubre que los pasajeros estaban ya carbonizados antes de que se produjera la primera explosión. El desastre es investigado por Bill Smith, experto en asuntos aéreos. Buscando datos para aclarar el caso, Bill conoce a Louise, una misteriosa mujer que trabaja para una línea aérea, pero que en realidad oculta un importante secreto acerca de su personalidad. Averiguando la verdadera identidad de Louise, Bill va a entrar en contacto con una realidad que no es de este mundo.
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